Los Mejores Softwares de Gestión para Consultoras

Las empresas de consultoría son entidades dinámicas y en constante cambio que siempre buscan nuevas herramientas para mejorar sus procesos comerciales y la eficiencia general. La consultoría se trata de hacer el movimiento correcto en el momento adecuado, y el software de gestión para consultoras adecuado es esencial para el éxito.

A diferencia de otros tipos de software, el uso de los softwares ERP para consultoras no está contenido en una sola categoría. En cambio, una combinación de diferentes tipos de software generalmente proporciona la mejor solución general.

El uso de una combinación de diferentes tipos de software para crear una solución integral que ofrece a los consultores la flexibilidad que necesitan para ofrecer los mejores servicios a sus clientes.

Con esto en mente, hemos compilado las categorías de software más importantes que debes considerar, junto con las cinco mejores opciones individuales en cada categoría.

Continúa leyendo para obtener más información sobre el mejor software de consultoría empresarial que necesitas.

👨‍💼 Qué buscar en el software de gestión para consultoras

En sentido general, el software de consultoría empresarial debería proporcionar los siguientes beneficios:

💼 Flexibilidad

Dado que la consultoría es una industria tan dinámica, el software de consultoría empresarial debe ser mucho más flexible que otros tipos de software. Los consultores deben poder ser creativos con la forma en que usan el software para satisfacer las necesidades de sus clientes.

💼 Personalización

Los administradores y gerentes deben tener la opción de personalizar su software de consultoría para que se ajuste a la forma en que manejan sus negocios y equipos. A veces, esta personalización se produce en el momento de la compra, mientras que otras opciones de software permiten a los administradores personalizar sobre la marcha.

💼 Escalabilidad

Dado que las empresas de consultoría ganan y pierden clientes constantemente, el software que utilizan debe ser lo más escalable posible. Esta escalabilidad a menudo incluye ofrecer opciones sin contrato que puedes cambiar a voluntad. El mejor software de consultoría de negocios proporcionará funciones adicionales a la carta, para que puedas elegir lo que necesita según sus necesidades y las de sus clientes.

💼 Atención integral al cliente

Cualquiera que sea el software que elija para su empresa de consultoría, asegúrese de que la empresa matriz brinde una atención integral al cliente. El mejor software de consultoría le brinda soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de una variedad de canales de soporte diferentes, como chat en vivo, líneas telefónicas y foros en línea.

También investigamos las funciones principales que se deben buscar dentro de cada categoría de software y enumeramos estas consideraciones clave dentro de cada sección a continuación.

👨‍💼 Tipos de Software de Gestión para Consultoras

Dentro de los softwares de gestión para consultoras podemos encontrar varios tipos:

💼 Software de propuestas

El software de propuestas tiene como objetivo simplificar el proceso general de propuestas para ti y tus clientes a través de funciones como plantillas de propuestas y una mayor visibilidad.

Las características más importantes a considerar en un software de propuesta incluyen:

• Velocidad: las mejores opciones de software de propuestas le permiten crear y enviar nuevas propuestas con rapidez. Esto a menudo viene en forma de plantillas prefabricadas que solo requieren que completes ciertos campos en lugar de crear un documento completamente nuevo desde cero.
• Automatización: la automatización es el rey en la industria tecnológica actual, y el software de propuestas debería poder automatizar el proceso de tu propuesta, por lo que todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el botón Enviar cuando esté listo. El mejor software de propuestas hace el resto por usted para que no tenga que depender de varias herramientas diferentes.
• Visibilidad: cuando envías una propuesta, quieres saber cuándo se ha visto y firmado. El mejor software de propuestas te permite ver cuándo un cliente ha completado su parte de la propuesta y te ofrece una mayor visibilidad sobre la vida de la propuesta.

💼 Mejores Software de Propuestas para Consultoras

Estas son las mejores opciones de software de propuestas para que las utilicen los consultores:

▶ Practice Ignition

Practice Ignition es un software que te ayuda a crear propuestas integrales y enviarlas directamente a tus clientes para que puedas ganar más fácilmente el dinero que mereces por tus servicios. Crea un proceso de propuesta mucho más eficiente que  te mantiene avanzando.

Características de Practice Ignition:

• Creación sencilla de propuestas con una biblioteca de plantillas personalizables
• Capacidad de cobrar pagos únicos y recurrentes directamente en sus propuestas
• Tablero completo de negocios para que puedas monitorear fácilmente el flujo de caja, las ventas y los ingresos
• Capacidades de firma electrónica para que tus clientes puedan firmar tus propuestas con mayor comodidad
• El sistema de comentarios en profundidad permite a tus clientes agregar comentarios u objeciones directamente a la propuesta
• Integración con software de contabilidad de terceros como QBO y Xero, junto con software de flujo de trabajo como Zapier y XPM

▶ Proposify

El objetivo de Proposify es agilizar todo el proceso de propuesta, de principio a fin. Este es un software asequible que te ayuda a agregar un nivel extra de diseño visual a tus propuestas, siguiendo la idea de que esto impresionará más a tus clientes.

Características de Proposify:

• Las plantillas de propuestas totalmente personalizables te permiten agregar videos y otros elementos visuales
• El acceso móvil permite a tus clientes revisar propuestas sobre la marcha
• Colaboración en equipo para una mejor comunicación entre los equipos y el seguimiento de los plazos importantes
• Mesas interactivas para que tu cliente pueda elegir entre una lista de los diferentes servicios que brindas
• API pública para la integración con su CRM y herramientas de software de facturación

▶ PandaDoc

PandaDoc es un software creado para equipos de ventas, equipos de marketing y equipos de liderazgo empresarial. Dirigido a empresas de rápido movimiento que buscan ganar más clientes rápidamente, este software de propuesta se centra en la eficiencia y el análisis.

Características de PandaDoc:

• La funcionalidad basada en la web te permite crear propuestas en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, siempre que estés conectado a Internet.
• Análisis avanzados que rastrean las vistas de propuestas, el tiempo dedicado a ver propuestas y más
• Diseño de propuesta personalizable con una biblioteca de plantillas listas para editar y listas para usar para adaptarse a una variedad de situaciones diferentes
• Funcionalidad de firma electrónica para una firma más rápida
• Funciones de colaboración en equipo que ofrecen a tus empleados la opción de trabajar juntos en propuestas y dan voz a tus clientes durante el proceso de propuesta

▶ BidSketch

BidSketch es un software de propuestas que está dedicado a ahorrarte más tiempo para concentrarte en las necesidades de tus clientes. Puede ayudarte a recordar exactamente lo que debes incluir en tus propuestas, y también incluye una variedad de otras herramientas que puedes usar para aumentar los ingresos y el éxito general.

Características de BidSketch:

• Una biblioteca llena de plantillas de propuestas que puedes completar fácilmente con información personalizada para el cliente
• Las características únicas de venta adicional te permiten agregar fácilmente tarifas y servicios opcionales para que tus clientes los consideren
• Automatización de los pasos posteriores a la firma de la propuesta para que tus clientes no se queden esperando más información
• Sistema de notificación en profundidad que te mantiene actualizado con todas las acciones que tu cliente está tomando con la propuesta. Integración con otros softwares de consultoría como SalesForce, Zapier y más

▶ Qwilr

Qwilr es un software de propuestas que se centra en funciones de diseño intuitivas y sencillas que facilitan la realización de propuestas visuales y personalizadas. Con otras características que te ayudan a medir el éxito de la propuesta, este software es una herramienta útil para cualquier empresa de consultoría.

Características de Qwilr:

• Las funciones de diseño centradas en la coherencia ayudan a mantener la visibilidad de tu marca en todas las plantillas de propuestas
• Mayor funcionalidad de seguridad que incluye protección con contraseña, límites de vista y límites de tiempo
• Las funciones de informes te permiten ver cuánto tiempo los clientes están viendo sts propuestas y en qué áreas pasan la mayor parte del tiempo
• Integración con software de terceros para mantener el flujo de su negocio sin contratiempos
• La funcionalidad integral de colaboración en equipo agiliza el proceso de edición y aprobación

💼 Software de gestión de proyectos

El software de gestión de proyectos ayuda a los equipos a colaborar mejor en varios proyectos simultáneamente. Las características más importantes a considerar para el software de gestión de proyectos incluyen:

• Facilidad de uso: la facilidad de uso es importante para cualquier software, pero es especialmente importante que el software de gestión de proyectos sea fácil de usar. El mejor software de gestión de proyectos presenta tutoriales en el sistema junto con interfaces simples que lo hacen más accesible para los miembros del equipo nuevos y experimentados.
• Colaboración en tiempo real: el software de gestión de proyectos debería permitirte colaborar con otros miembros del equipo en tiempo real. Las formas más comunes de esto incluyen la funcionalidad de comentarios y mensajería directa.
• Funcionalidad de generación de informes: si deseas saber qué tan bien se está desempeñando tu equipo, tu software de gestión de proyectos debe tener una funcionalidad integral de generación de informes. Las mejores opciones brindan informes personalizables para rastrear el tiempo promedio de finalización de tareas, tareas incompletas y más.

Estas son las mejores opciones de software de gestión de proyectos para empresas de consultoría:

▶ Mavenlink

Mavenlink es un software de gestión de proyectos dedicado a ayudar a las empresas de consultoría a maximizar la utilización y mejorar los márgenes generales. Si estás buscando un software de consultoría empresarial todo en uno, definitivamente quieres considerar Mavenlink. Este software se enfoca en crear el entorno más colaborativo posible para que puedas cumplir con tus plazos y aumentar tu eficiencia.

Características de Mavenlink:

• El panel ejecutivo te brinda información más detallada sobre el uso de tus recursos para que puedas mejorar las áreas que necesitan trabajo y elogiar a los equipos que se están desempeñando excepcionalmente.
• Las funciones integrales de planificación de recursos te ayudan a comprender en tiempo real cómo pasan el tiempo tus empleados
• El panel de información general simple proporciona una vista rápida de los proyectos que estás administrando y los recursos que se utilizan
• Integración con otros software de consultoría empresarial como CRM y herramientas de contabilidad.

▶ Avaza

Avaza es un software de gestión de proyectos que se enfoca en la simplicidad sobre toneladas de funcionalidad. Proporciona justo lo que necesitas para administrar los proyectos de sus clientes con facilidad a través de informes, automatización e integración útil.

Características de Avaza:

• El panel simple y completo te permite cambiar fácilmente las vistas según el tipo de información que desea ver
• Convierte correos electrónicos en tareas y colabora más con tus compañeros de equipo a través de un útil sistema de comentarios
• Crea roles para los usuarios y asígnalos a diferentes proyectos en función de esos roles.
• Las herramientas de colaboración del cliente le brindan la opción de permitir que los clientes ayuden con ciertos proyectos
• Automatiza tus procesos a través de plantillas, sincronización de calendario y funciones de tareas y gastos recurrentes

▶ Zoho

El software de administración de proyectos de Zoho tiene que ver con profundizar en el análisis y la visualización de datos. Si estás buscando obtener información detallada sobre los proyectos en los que estás trabajando, Zoho es una opción sólida.

Características de Zoho:

• Aplicaciones móviles en iPhone y Android para mantenerte al tanto de los proyectos incluso cuando estás fuera de la oficina
• Las útiles herramientas de administración de documentos le ofrecen a su equipo acceso a documentos importantes en tiempo real
• Genera diagramas de Gantt para todos tus proyectos para visualizar la progresión general del proyecto
• La colaboración fluida en equipo mantiene a los equipos y clientes trabajando en estrecha colaboración para lograr un mayor éxito
• Realiza un seguimiento de las horas facturables para que puedas recibir el pago adecuado

▶ Accelo

Accelo es un software de gestión de proyectos que se centra en la automatización para una mayor eficiencia y un mejor éxito en general. Con herramientas integrales de planificación de proyectos, este software es una gran adición a su línea de software de consultoría.

Características de Accelo:

• Herramientas detalladas de creación y seguimiento de proyectos para que nunca estés fuera del circuito
• Automatiza los informes, la facturación, las aprobaciones de tiempo y otras notificaciones
• La funcionalidad de programación de equipos mantiene a tu equipo al día y te mantiene informado de lo que todos están haciendo.
• Arrastra y suelta diagramas de Gantt para una mejor visualización de la línea de tiempo
• Realiza un seguimiento del tiempo de todos para identificar ineficiencias o grandes necesidades

▶ Workfront

Workfront ha creado un software de gestión de proyectos escalable y flexible. Esta aplicación basada en la nube tiene muchas funciones que pueden ayudarlo a llevar su negocio de consultoría al siguiente nivel.

Características de Workfront:

• Amplias herramientas de colaboración en equipo que lo mantienen conectado con clientes y empleados por igual
• Flujos de trabajo automatizados para que puedas crear un proceso de gestión de proyectos más optimizado
• Las funciones de informes en tiempo real te ayudan a mantenerse informado en cualquier momento.
• Sincronización perfecta entre diferentes dispositivos
• Totalmente personalizable para adaptarse a sus propias necesidades y las necesidades de tus clientes

💼 Software CRM

El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una parte especialmente importante de la matriz de software de consultoría empresarial, ya que a menudo trabajan con una gran cantidad de clientes diferentes en un momento dado.

El software de CRM mantiene todos los registros de sus clientes y la información importante asociada en el mismo lugar para facilitar la gestión. El mejor software de CRM te brinda las siguientes características:

• Personalización: el software CRM no te sirve de nada si no puedes ver la información que necesitas para tus clientes. El mejor software de CRM te brinda muchas opciones de personalización para que puedas adaptar tus tableros para mostrar tu elección de información.
• Análisis avanzado: el mejor software de CRM debería brindarte la opción de realizar un análisis en profundidad de tus clientes y tus interacciones con ellos. Deberías poder generar informes que se puedan exportar para tu propio uso.
• Interfaz simple: es probable que casi todos en su organización usen el software CRM que compres. Como tal, debe presentar una interfaz simple que no sea demasiado difícil de aprender o usar.

▶ HubSpot CRM

HubSpot CRM ofrece muchas opciones de software de fuerza laboral, pero su software CRM es completamente gratuito, lo que lo convierte en una excelente opción para empresas de consultoría con un presupuesto limitado. Proporciona análisis útiles y una interfaz simple que es fácil de aprender y usar.

Características de HubSpot CRM:

• Algunas funciones de marketing que normalmente no se ofrecen con el software de CRM
• La interfaz de información visible muestra todo lo que necesitas ver con facilidad
• Automatiza las ventas y la actividad de los clientes a través de la integración y sincronización con Gmail y Outlook
• Crea plantillas de correo electrónico y mide su rendimiento
• Las notificaciones en tiempo real te mantienen actualizado con los posibles clientes a medida que abren correos electrónicos y descargan archivos adjuntos
• Llama a los clientes directamente desde el sistema y registra esas llamadas para futuros informes

▶ Pipedrive

Pipedrive es un software CRM listo para usar que presenta una configuración fácil y se enfoca en crear una imagen de su flujo de ventas que es más visual que otro software. En última instancia, esto ayuda a sus empleados a evaluar rápidamente lo que necesitan sus clientes y los próximos pasos del proceso de ventas.

Características de Pipedrive:

• La funcionalidad de arrastrar y soltar es una interfaz fácil de usar para mover tratos entre diferentes etapas
• La función de pronóstico de ventas lo ayuda a predecir los ingresos y comprender qué acuerdos tienen más probabilidades de tener éxito
• El útil sistema de recordatorio te mantiene actualizado a través de correo electrónico y notificaciones móviles
• Aplicaciones móviles en dispositivos iOS y Android para acceso sobre la marcha
• Integración con Google Drive para importar contactos y Google Calendar para sincronizar sus actividades y reuniones existentes

▶ Salesforce

Salesforce es el software CRM más grande del mercado. Se enfoca en servir al cliente de nivel empresarial. Ofrece un montón de opciones de personalización y la más amplia gama de funciones en general.

Características de Salesforce:

• Las opciones de personalización fáciles y amplias te permiten crear una solución de CRM verdaderamente única y específica
• La interfaz intuitiva minimiza la cantidad de capacitación que necesitas para proporcionar a tus empleados
• La atención al cliente útil y bien informada está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de varios canales
• Las funciones de informes detallados te ayudan a obtener más información sobre tus clientes
• Las amplias integraciones te brindan la disponibilidad de usar Salesforce sin problemas con tus otros softwares

▶ Copper (antes ProsperWorks CRM)

Copper es un software de CRM creado específicamente para empresas que utilizan Google G Suite. De hecho, es el único software de CRM que utiliza Google. Este software de CRM se centra en la facilidad de uso y la visibilidad añadida.

Características de Copper:

• Extensión de Google Chrome para agregar contactos y rastrear correos electrónicos que se han abierto en tiempo real
• La interfaz fácil de usar combina con el estilo visual y la simplicidad de Google Apps
• Automatiza una gran cantidad de procesos manuales al vincular archivos, correos electrónicos y eventos de calendario relacionados
• Integración con Google Hangouts para mantenerte al día con tu equipo y su progreso con clientes potenciales y contactos
• La amplia funcionalidad de generación de informes se conecta directamente a Hojas de cálculo de Google

💼 Software de Facturación

Cobrar el pago es una de las partes más importantes de ser un consultor. Si no tienes una forma fácil y eficiente de cobrar el pago de tus clientes, puede convertirse rápidamente en un dolor de cabeza tanto para ti como para ellos. El software de facturación te ayuda a mantener tu contabilidad al día. Las mejores opciones en esta categoría deben ofrecer las siguientes características:

• Flexibilidad de pago: el mejor software de facturación y facturación le brinda flexibilidad en los tipos de pagos que puede aceptar. Con el surgimiento de diferentes vías de pago como PayPal y Venmo, el software de facturación que elija debe darle la opción de aceptar una variedad de tipos de pago diferentes.
• Plantillas: para que las cosas sean más rápidas y eficientes para usted, es importante que tu software de facturación incluya plantillas de facturas prefabricadas. El software también debería permitirte crear sus propias plantillas o editar las existentes para una mayor flexibilidad.
• Moneda internacional: si presta servicios a clientes internacionales, tu software de facturación debería brindarte la capacidad de convertir tarifas en monedas internacionales. De esta manera, puedes evitar que tus clientes internacionales se tomen la molestia de hacer toda la conversión ellos mismos.

▶ Practice Ignition

Practice Ignition hace mucho más que propuestas. Puedes aceptar pagos mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria directamente en tus propuestas. Eso significa que estás aceptando pagos por adelantado, sin esperar a que se liquiden las facturas. Practice Ignition es prácticamente el software perfecto para consultores de negocios.

Características de Practice Ignition:

• Te permite cobrar pagos únicos o recurrentes directamente en tus propuestas
• Integraciones perfectas con Xero y QBO para automatizar tu facturación y conciliación
• La biblioteca de servicios facilita la entrega de cotizaciones precisas
• El panel integrado facilita el seguimiento del flujo de caja y los pagos de proyectos

▶ Xero

Xero es una empresa de software de contabilidad en profundidad que también ofrece una solución de facturación integral para empresas de consultoría. Con mayor seguridad y una gran biblioteca de plantillas prefabricadas, este software de facturación es una buena opción para pequeñas y grandes empresas de consultoría.

Características de Xero:

• El sistema de recordatorio automatizado notifica a sus clientes sobre los pagos vencidos en intervalos personalizables
• La autenticación en dos pasos evita que usuarios no autorizados accedan a las facturas que envías a tus clientes
• Envía facturas masivas para aumentar tu eficiencia general y tasa de pago
• Crea facturas recurrentes para una mayor comodidad
• Envía facturas sobre la marcha con tus dispositivos móviles

▶ QuickBooks

Quickbooks es otro gran nombre en la industria del software de contabilidad, y su oferta de facturación refleja esa confiabilidad. Quickbooks está hecho por Intuit, la misma compañía que creó TurboTax y Mint, por lo que ya existe un alto nivel de confianza en el producto.

Características de QuickBooks:

• Genera enlaces encriptados a sus facturas para mayor seguridad, que luego podrá enviar por mensaje de texto y correo electrónico
• Se aceptan varios tipos de pago, incluidos ApplePay y transferencias bancarias gratuitas
• Facturas totalmente personalizables que puedes crear desde cero o desde una plantilla
• Agrega depósitos, descuentos y otras circunstancias especiales a tus facturas
• Las notificaciones en tiempo real te alertan cada vez que un cliente ha visto o pagado una factura

▶ Wave Accounting

Wave Accounting ofrece una gran cantidad de software de contabilidad diferente, incluida una útil opción de facturación y facturación. Este software es fácil de usar y presenta una interfaz simple que es fácil de entender.

Características de Wave Accounting:

• La funcionalidad de facturación recurrente lo mantiene al día y lo ayuda a recibir el pago a tiempo con cada uno de tus clientes
• El útil sistema de notificación recuerda a tus clientes cuándo vencen tus pagos
• Incluye software de contabilidad gratuito que se integra a la perfección con tus facturas
• Crea facturas sobre la marcha a través de las aplicaciones de iOS y Android
• Ve fácilmente el estado de las facturas y los extractos de los clientes en un solo lugar

▶ FreshBooks

FreshBooks es un gran nombre en la industria del software de contabilidad y es fácil ver por qué. El software de facturación de esta empresa es completo, agradable a la vista e increíblemente fácil de usar. Con funciones de automatización y conveniencia, estará listo y funcionando en muy poco tiempo con este software de facturación.

Características de FreshBooks:

• Las plantillas detalladas de creación de facturas te brindan más opciones para crear hermosas facturas que impresionarán a tus clientes
• Acepta pagos con tarjetas de crédito y Apple Pay
• Automatiza los recordatorios y los seguimientos con tus clientes para ahorrarte más tiempo a largo plazo
• Incluye depósitos en tus facturas para que puedas comenzar más fácilmente con tus proyectos. Realiza un seguimiento del tiempo que trabajaste y los gastos en los que incurriste para el proyecto e inclúyelos en la factura

💼 Otro software

▶ Software de gestión del tiempo

Si crees que tu o tus empleados no están haciendo lo suficiente durante el día, es posible que quieras considerar comprar una solución de gestión del tiempo.

Esta herramienta te permite realizar un seguimiento de la cantidad de tiempo trabajado en cada proyecto e identificar áreas en las que puedes ser más eficiente.

▶ Software de gestión de contratos

Muchas empresas de consultoría trabajan con contratos y, en la era tecnológica actual, no debería ser difícil gestionar esos contratos.

El software de administración de contratos administra todos sus contratos dentro del sistema y le brinda más flexibilidad y visibilidad con el proceso general de firma de contratos.